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「お客様本位の業務運営方針」に係る成果指標（KPI）の策定について

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2022年1月
株式会社グラント

 

当社は、お客さま本位の業務運営を行ううえで、その基準および進捗度を検証するためKPIを以下の通り設定します。

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（1）    取扱保険会社数：生命保険：23社　損害保険：5社　少額短期保険：2社
お客様のニーズにお応えできるように、幅広い商品やサービスの提供に努めるにあたって重要な指標と位置付けます

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（２）継続率・更改率
お預かりしたご契約を長期にわたりご継続して頂くことは、アフターフォローを徹底した結果と考え重要な指標と位置付けます。継続率・更改率ともに当社の販売実績の多い保険会社から抜粋して提示いたします。

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【生命保険】　2021年12月時点の25ヵ月継続率を提示しています。

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オリックス生命保険株式会社：97.5％
SOMPOひまわり生命保険株式会社：98％
アクサ生命保険株式会社：99.2％

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【損害保険】　2020年4月～2021年3月

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三井住友海上火災保険株式会社（自動車保険）：100％
セコム損害保険株式会社（自動車保険）：87.5%

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（３）ＦＰ（２級）資格保有者率：88％
質の高い金融情報をお伝えし、お客さまをサポートするために重要な指標と位置付けます。またこの指標につきましては今後100％を目指してまいります。

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これらのKPIは一定期間ごとに内容等を確認して改善に努めてまいります。また、この検証において実態にそぐわない場合は見直しを実施し、さらなるお客さま本位の業務運営を資する内容に変更してまいります。
 

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