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「お客様本位の業務運営方針」に係る成果指標（KPI）の策定について

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2023年1月
株式会社グラント

 

当社は、お客さま本位の業務運営を行ううえで、その基準および進捗度を検証するためKPIを以下の通り設定します。

 

（1）継続率・更改率

お預かりしたご契約を長期にわたりご継続して頂くことは、お客様のご意向を正しく把握し、

アフターフォローを徹底した結果と考え重要な指標と位置付けます。

継続率・更改率ともに当社の販売実績の多い保険会社から抜粋して提示いたします。

 

【生命保険】　2022年12月時点の25ヵ月継続率を提示しています。

 

オリックス生命保険株式会社：93.9％

SOMPOひまわり生命保険株式会社：99.2％

アクサ生命保険株式会社：100％

 

【損害保険】　算出期間：2021年4月～2022年3月

 

三井住友海上火災保険株式会社（自動車保険）：88.5％

セコム損害保険株式会社（自動車保険）：86.5％

 

（2）FP資格者保有率

 

質の高い金融情報をお伝えし、お客さまをサポートするために重要な指標と位置付けます。

またこの指標につきましては今後100％を目指してまいります。

 

ＦＰ資格保有者率： 86％

損害保険大学課程：1名取得

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(３)コンプライアンス研修・商品研修回数

 

お客様に常に正しい情報提供するという意味で研修の回数は重要な数値と定めます。

また、内部の研修だけではなく社労士や税理士などの外部セミナーにも積極的に参加することで

保険以外の知識も高めてまいります。

 

コンプライアンス研修実施率：年間4回実施済（全従業員参加）

商品研修回数：52回

外部セミナー参加回数：7回

期間：2022.1～2022.12

 

これらのKPIは一定期間ごとに内容等を確認して改善に努めてまいります。

また、この検証において実態にそぐわない場合は見直しを実施し、さらなるお客さま本位の業務運営を資する内容に変更してまいります。

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